Argos Surface Technologies acquista Foresi

Argos Surface Technologies, gruppo specializzato nell’offerta di trattamenti e rivestimenti superficiali, ha acquisito il 100% di Foresi, azienda di Gonzaga (MN) attiva nella cataforesi e nella verniciatura industriale, proseguendo nel percorso di crescita avviato con l’ingresso del fondo di private equity Gradiente II avvenuto nel 2020.

L’operazione segue le acquisizioni dell’estate 2021 di TSM e di Lualma Anodica e quella di marzo 2022 di Tec.Ri.Met., portando il fatturato complessivo a superare i 38 milioni di euro con oltre 7 milioni di margine operativo lordo e permetterà di creare un gruppo unico in Italia, in grado di presidiare i principali distretti industriali italiani con dei centri specializzati in grado di coprire l’intero ventaglio di soluzioni di trattamento delle superfici: dalla nichelatura chimica, ai rivestimenti polimerici e thermal spray, passando per l’anodizzazione e la verniciatura industriale.

Foresi – che impiega oltre 100 risorse per un fatturato di oltre 13 milioni di euro – può contare su una superficie di 27.000 mq coperti su un’area complessiva 55.000 con 4 nuovi impianti completi di verniciatura a polvere. Grazie anche alla sua posizione, l’azienda è partner consolidato dei principali operatori della filiera della produzione di macchine agricole, movimento terra e di veicoli industriali.

«L’acquisizione ci permette di continuare il processo di consolidamento del mercato italiano dei trattamenti superficiali – ha spiegato Andrea Siano, presidente e AD di Argos – dotando il gruppo di un tassello strategico e funzionale, in quanto la sua integrazione ci permette di completare il portafoglio di soluzioni offerte e di ottenere un presidio diretto di un distretto industriale rilevante come quello mantovano.»

«Questa operazione ci proietta come l’operatore di riferimento nel mercato italiano – ha aggiunto Carlo Bortolozzo, founding partner di Gradiente – e tra le poche realtà in grado di servire i propri clienti con un’offerta così strutturata, multifunzionale e altamente specializzata nel campo del trattamento delle superfici.»

Per Gradiente l’operazione è stata condotta dal founding partner Carlo Bortolozzo e dall’investment manager Alberto Calgaro. Argos si è avvalsa dell’assistenza di Grava & Associati per la contrattualistica e la due diligence legale, dello Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati per la due diligence giuslavoristica, di Epyon Consulting per la due diligence contabile e fiscale, di Golder Associates per la due diligence ambientale, di NCTM Advant Studio Legale per la negoziazione del contratto di finanziamento e dello Studio Russo de Rosa e Associati per la strutturazione dell’operazione.

L’operazione di acquisizione è stata finanziata da un pool di banche assistito dallo studio legale Legance e costituito da Credit Agricole e Creval.